Tantangan dan Persaingan Raksasa-Raksasa Perusahaan e-Commerce China di Indonesia

Di sebuah gudang di pinggiran ibukota Indonesia, supervisor di perusahaan e-commerce Lazada menggunakan sepeda atau skuter listrik untuk mengelilingi lantai seluas empat lapangan sepak bola, di mana hingga 3.000 staf berkemas dan mengirim barang di sekitarnya.Gudang ini adalah salah satu dari lima yang telah dibuka oleh Lazada di seluruh Indonesia untuk memotong biaya dan memperluas jangkauannya di 17.000 pulau di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan teknologi Cina, termasuk investor top Lazada, Alibaba Group Holding, telah mengucurkan setidaknya $ 6 miliar ke hampir setiap aspek e-commerce Indonesia.

Lazada menggunakan sistem manajemen persediaan Alibaba yang bahkan di China, sering menggunakan sepeda motor mereka untuk mengirim barang di negara dengan infrastruktur yang berderit dan kota yang lalu lintas kurang lancar seperti kota-kota besar di Indonesia.

Hasilnya bisa sangat besar. Ini adalah perkiraan pasar untuk tumbuh dari sekitar $ 7 miliar tahun lalu menjadi $ 63 miliar pada 2027, menurut Morgan Stanley.

“Indonesia, baik dalam hal pelanggan dan perilaku, merupakan tantangan yang sangat unik dan kami perlu adaptasi,” kata Florian Holm, co-chief executive di Lazada Indonesia, kepada Reuters.

Lazada dan Tokopedia, di mana Alibaba juga merupakan investor, mendominasi Indonesia dalam lalu lintas pelanggan, dengan lebih dari 117 juta kunjungan situs web setiap bulan, menurut data dari e-commerce aggregator iPrice.

Alibaba menggandakan investasinya dalam kerugian membuat Lazada menjadi $ 4 miliar pada bulan April, menggarisbawahi ambisi globalnya untuk mengamankan bagian yang lebih besar dari pasar e-commerce.

Namun, antara investasi dan ganjarannya, ada kerumitan yang sangat besar.

Bank Dunia telah mengatakan biaya logistik menelan sekitar seperempat produk domestik bruto Indonesia, dengan alasan kemacetan dalam rantai pasokan, waktu tinggal yang panjang di pelabuhan dan kelonggaran perdagangan yang panjang.

Lazada telah membuka gudang di tempat-tempat seperti Balikpapan untuk menghindari pengangkutan segala sesuatu dari Jakarta. Holm mengatakan bahwa dalam beberapa kasus mengurangi biaya pengiriman hingga 90 persen.

Tekanan kompetitif terus meningkat. Kelas berat Cina lainnya, JD.com, tiba di Indonesia pada tahun 2016. Dan Amazon raksasa AS, yang membuka gudang di Singapura tahun lalu, mungkin siap untuk mencelupkan kaki ke pasar Indonesia.

Pengaruh Tiongkok

Penjualan e-commerce di Indonesia akan meningkat dari 3 persen aktivitas ritel sekarang menjadi 19 persen pada 2027, perkiraan Morgan Stanley. Laporan yang sama mengatakan ada 159 juta smartphone di Indonesia pada akhir 2016, angka yang bisa meningkat menjadi 275 juta pada 2021.

Populasi muda Indonesia dan ruang untuk peningkatan transportasi dan komunikasi menambah prospek pertumbuhan, kata bank itu.

Alasan inilah yang telah menarik perusahaan Cina lainnya. Tencent Holdings, yang memiliki pemain e-commerce regional SEA, telah memasuki persaingan ini.

Tencent dan JD.com memiliki saham di perusahaan pengelola pesawat Go-Jek di Indonesia, sementara JD.com telah berinvestasi di perusahaan perjalanan online Traveloka.

Namun Usman Akhtar, mitra di Bain&Co di Jakarta, mengatakan perusahaan Indonesia seperti Blibli, yang didukung oleh unit grup Djarum, tetap menjadi kekuatan.

“Saya tidak akan mengkarakterisasi Indonesia sebagai berubah menjadi replika pasar e-commerce China, setidaknya belum,” kata Akhtar, mengacu pada bagaimana JD.com dan Alibaba mendominasi di China.

Kusumo Martanto, yang mengepalai Blibli, mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan telah memiliki tujuh gudang di Indonesia dengan tujuh gudang lagi yang akan dibangun, dan mengatakan penting bagi perusahaan e-commerce lokal untuk bersaing dengan pemain China.

Pendiri Alibaba Jack Ma berada di komite pengarah pemerintah Indonesia untuk e-commerce, memberi nasihat pada bidang-bidang seperti pajak, keamanan cyber dan sumber daya manusia.

Menteri komunikasi Indonesia, Rudiantara, mengatakan tidak ada konflik kepentingan dalam peran Ma, menggambarkannya sebagai “guru” yang dapat membantu menjual potensi negara.

Tetapi beberapa kebijakan tampaknya berpihak ke kampung halaman Ma, China.

Indonesia, yang mencoba untuk mengatasi kekurangan bakat di sektor digital, menjatuhkan sponsor untuk 20 siswa untuk belajar di tempat-tempat seperti Australia dan Amerika Serikat.

Sebaliknya, 10 siswa akan pergi ke India dan 10 ke China untuk belajar tahun ini “karena masa depan ekonomi digital ada di Cina dan India,” kata Rudiantara.

Apakah Amazon Akan Bergabung?

Caterine, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang tinggal di sebelah barat Jakarta, biasa berbelanja di toko-toko konvensional seminggu sekali, tetapi setelah bayinya lahir enam bulan yang lalu, ia telah berbelanja online dua hingga tiga kali seminggu untuk kenyamanan.

“Saya lebih suka belanja online karena cepat. Saya bisa klik dan klik dan barang akan tiba, ”katanya, menambahkan bahwa dia banyak menggunakan Shopee dan Tokopedia untuk barang-barang seperti popok dan pakaian.

Morgan Stanley mengatakan waktu pengiriman semua jenis di seluruh Indonesia turun menjadi sekitar 3 hari dari 10 hari, sementara pengiriman di kota-kota besar dapat memakan waktu 24 jam atau kurang.

Sementara di waktu pengiriman wilayah perkotaan telah sangat meningkat, bagian lain dari rantai pasokan e-commerce Indonesia masih tidak efisien, kata Willson Cuaca, co-founder East Ventures, dana investasi teknologi.

“Untuk mengirim barang dari titik A ke B, perusahaan logistik membutuhkan setidaknya dua moda transportasi,” katanya, mengacu pada komplikasi operasi di banyak pulau.

Sebaliknya, Amazon lebih suka mengendalikan rantai pasokannya sendiri dari awal hingga akhir. Tetapi memasuki pasar seperti Indonesia dapat mengharuskannya untuk meninjau kembali strategi itu.

Amazon Singapura tidak menanggapi permintaan untuk komentar tentang apakah mereka memiliki rencana untuk Indonesia.

Sebagian besar fokus internasional raksasa AS telah mengembangkan bisnisnya di India, meskipun beberapa pihak melihat masuknya ke Singapura tahun lalu sebagai batu loncatan untuk ekspansi di wilayah tersebut.

“Pada saat ini, saya percaya itu mencoba untuk menguji pasar, dengan menjual produk melalui penjual pihak ketiga,” kata Daniel Tumiwa dari Asosiasi e-commerce Indonesia.

Zhang Li, yang mengepalai joint venture JD.com di Indonesia dengan Provident Capital JD.ID, tidak terlalu khawatir tentang persaingan dari pesaingnya seperti Amazon.

“E-commerce adalah bisnis global dan tanpa batas, jadi kami harus mempersiapkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk membuat pelanggan kami senang,” kata Zhang. (Reuters)