Permintaan dari Investor Mendorong Pergeseran Menuju Bisnis yang Berkelanjutan di Asia

Banyak perusahaan Asia tetap enggan untuk meningkatkan upaya lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka, tanpa menyadari potensi keuntungan finansial untuk melakukannya. Namun, transparansi rantai pasokan yang lebih besar, dukungan dari regulator, dan keterlibatan investor mulai mendorong perubahan dalam praktik berkelanjutan di kawasan ini, kata para analis.

Ada bukti bahwa praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan memungkinkan perusahaan mengelola risiko dan menggali peluang dengan lebih baik di dunia yang cepat berubah, dan ini dapat membuat mereka lebih menguntungkan daripada perusahaan yang mengambil jalan pintas atau mengabaikan masalah tersebut. Hal ini juga membuat mereka menjadi taruhan yang lebih baik bagi investor.

Lebih dari 2.000 studi akademis telah dilakukan mengenai hubungan antara ESG dan kinerja keuangan perusahaan, dengan 92 persennya menunjukkan korelasi positif atau netral antara praktik keberlanjutan yang sehat dan kinerja harga saham, menurut University of Hamburg.
Untuk memenuhi minat investor, ESG atau dana tematik ditawarkan untuk menarik modal swasta.

“Kami melihat minat investasi berkelanjutan di Asia terus meningkat. Kepentingan terbesar adalah strategi tematik kami yang menangani tantangan keberlanjutan seperti air, perubahan iklim, efisiensi sumber daya atau makanan berkelanjutan, “kata Alex Ng, kepala investasi Asia Pasifik di BNP Paribas Asset Management.

Menurut Global Sustainable Investing Alliance, investasi berkelanjutan yang dikelola mencapai US $ 52 miliar di Asia pada 2016, meningkat 16 persen pada tahun 2014, namun masih jauh lebih rendah dari pada Eropa yang mencapai US $ 12,04 triliun.

Dalam beberapa bulan mendatang, UBS diharapkan meluncurkan portofolio cross-asset berkelanjutan pertama di Asia. Aset berkelanjutan bank swasta Swiss yang dikelola manajemen tumbuh 80 persen di Asia tahun lalu. Sekitar setengah dari langganan berasal dari investor Asia dalam dana dampak global senilai 2 miliar dolar AS yang disebut The Rise yang dipimpin oleh manajer ekuitas swasta TPG dan UBS, serta dana Onkologi Dampak US $ 471 juta. Yang terakhir berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengobatan kanker, dan dipimpin oleh MPM Capital and UBS yang berbasis di AS. Dana Rise merupakan dana investasi investasi terbesar yang pernah ada.

“Banyak peluang investasi yang paling menarik berada di sektor yang tumbuh cepat dan juga sektor dampak. Itu adalah realisasi yang cukup baru, “kata James Gifford, kepala investasi dampak, manajemen kekayaan global, di UBS.

Bagi manajer aset Belanda Robeco, jika menyangkut investasi berkelanjutan, fokusnya cenderung pada integrasi faktor ESG dan kepemilikan aktif, seperti pertunangan dan pemungutan suara.

“Kami berbicara dengan banyak perusahaan di Asia mengenai topik seperti independensi dan kualitas dewan, kebijakan remunerasi dan kebijakan alokasi modal,” kata Masja Zandbergen, kepala integrasi ESG di Robeco. “Untuk mulai melaporkan jejak karbon atau pengelolaan modal manusia akan menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pada akhirnya kebijakan dan prosedur yang lebih baik. Kami percaya bahwa kebijakan ESG yang baik dalam jangka panjang akan menghasilkan hasil investasi yang lebih baik dan lebih stabil. “